法律服务招投标实操
本文选自 作者：李琦、谭杰、黄琰
来源公众号：炜衡上海律师事务所
一、法律服务招投标的分类
市场上法律服务招投标的情况简单梳理和总结，分为入库类招投标与项目类招投标，并总结了两种类型的招投标中，招标人是如何量化评价法律服务的。
（1）入库类：
从上表可以看出，入库类项目关注的内容更为综合，其从律师事务所整体层面出发，要求其在品牌、规模、人才优势和行业成绩上具备一定的实力，这些指标相较而言比较容易量化，从中也可反向窥见律所发展“品牌化、规模化”这一行业趋势的重要性。
（2）项目类：
项目类招投标又可分为诉讼类和非诉类，因两者服务内容虽不同，但在招投标过程中考查的方面大致相似，故统归为一类。项目类服务招投标，无论是诉讼还是非诉，更关注律师团队，或者说主办律师在特定专业领域的建树。其中尤为强调的两点是方案策略和类案业绩，就我们过往参与的招投标项目而言，这两项的比重可能会占到整体的 40%甚至更高，而对于事务所的整体关注度相对并不高。
二、标书制作的流程和注意事项
1、研读招标文件
很多招投标都需要在短时间内完成投标文件的制作和提交，如果没有日常储备，往往手忙脚乱。解读招标文件，落实工作细节对于投标文件的制作非常重要。招标文件中对于资质要求、服务内容、评分标准、提交时间、提交形式以及废标情形都有详细规定，应认真研读并落实。一般而言，评分标准是研读招标文件的核心，应分析得分要点并尽力争取。比如我们参与的投标，招标方要求提供“五个 3000 万元以上标的额的买卖合同代理案例”并附证明文件，也就是说律师事务所或主办律师至少要有大宗货物买卖的代理业绩。当然，这更需要律师事务所及律师团队做好日常的业绩梳理和留底工作，以便在需要时快速应对。形式要求有时也会决定成败，比如我们参加的另一次投标，招标文件明确要求所有投标文件必须密封，现场开封，否则为废标。结果就有投标人拿着长尾夹简单夹了几份标书带过去，直接被认定废标了。
2、撰写服务方案
（1）确定服务团队
部分招标项目对于服务律师有特殊的资格/业绩要求，因此在选择律师服务团队成员时应首先满足招标人的各项要求，根据招标项目的特点，选择具有相关领域经验或具有相关领域专业知识的律师，并着重突出律师在该等需求上的技能优势。同时，在满足招标要求的前提下，投标人也应合理匹配合伙人，律师和律师助理，形成梯队型的法律服务团队结构。
（2）解读服务需求
制作法律服务方案时应契合招标人的需求，针对法律服务的具体安排列出相应的工作步骤、工作思路、工作节点，同时预测可能的法律风险和应对方案。尤其是诉讼案件需要必要的法律论证，我们的习惯是尽可能全面具体。曾经有一个案件，我们分析了五种可能路径，并分别分析了优劣以及可能的结果，这种做法既能帮助招标人预测案件发展方向，也展现了投标人的专业度。
3、确定服务报价
分析我们团队所参与的法律服务招投标项目，报价部分会占到整体评分标准的 30%-50%，其占比高低很大程度上取决于整体工作量及项目难度。通常，项目工作量大且专业技能要求高的项目，会在技术标部分增加分值，而相对降低报价部分（商务标）的分值比例。在一些较为常规的非诉项目中，报价部分的评分往往占比较高。那么，是否报价越低竞争力就越强呢？我们摘录几份招标文件中的报价评分规则来予以分析:
4、留意形式细节
投标文件作为一种形象展示，不仅内容上要符合招标要求，其外观美观程度更会影响阅读者对投标人的第一印象，加之投标文件往往体量较大，一份内容规整、重点突出、排版清晰、设计精美、装订整洁的标书给招标人带来的阅读体验显而易见对投标成功是有助益的。体例布局上，对照招标文件中的评分表及得分条件来编排投标文件，有助于专家在评分时可以迅速对应到得分点。此外，投标材料中的重要得分点和投标人的优势内容应放在投标文件的显着位置，必要时可单独列为章节或予以备注说明。
业绩证明材料可以表格形式展现，并根据得分点分类，如：服务内容、标的金额、结果等，依次填写，并将判决书、合同等材料扫描件作为附件。切记勿提供太多不在得分范围的材料，增加评审人员甄别的工作量，反而适得其反。
同时也需要注意信息保密，如提供合同的，尽量隐去收费信息，这也是对自我的保护。因诉讼案件向社会公众公开，只要裁判文书网公布的信息均可提供。
完成标书制作后，应仔细按照招标文件检查是否存在任何遗漏、标书简称前后是否对应、专业术语使用是否准确、目录页码、标题与实际内容是否相符、行间距、字体、字号是否一致等格式细节。同时留意密封、盖章的具体要求；确定需要提供文档的是原件还是复印件、电子投标文件的存储形式是光盘还是U盘等细节内容。
标书投递时，对纸质投标文件应进行装订和密封，在信封上明确标明投标人名称，招标项目名称，招标编号和密封等字样。对于需要通过电子方式投递的，在上传之前应先确认是否已在必要处签字、盖章，确认无误后可扫描上传电子标书。
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